En dag kommer ett bud från kung Alarik i Västbyn. Han utmanar alla sina grannar i olika listiga tävlingar. Östbyns hövding, Ragnar Drakdödare, tar med sig pojken Halvdan, som trots att han både är liten till växten och haltar, är ett geni på att skalda. Så nu gäller det för Halvdan att rädda sin hövding från att bli grundlurad. Och oväntad hjälp får han av Meia, fiendekungen Alariks modiga brorsdotter.